Eos Energy Enterprises, Inc. Announces $40 Million Registered Direct Offering and Concurrent Private Placement

EOS Energy Enterprises, Inc. anuncia US $ 40 milhões de oferta direta registrada e posicionamento privado concorrente

Edison, N.J.-EOS Energy Enterprises, Inc. (NASDAQ: Eose) ("Eos" ou "Empresa"), A Sustprises, A Inc. (NASDAQ: Eose) ("Eos" ou "Empresa"), A Sustprises, A Inc. (NASDAQ: Eose) ("Eos" ou "Empresa"), A e a “Empresa), uma líder, uma líder da NASDAQ: Eose) (“ Eos ”ou“ Empresa ”), A e a“ Empresa ”), uma líder de Nasdaq: Eose) (“ Eos ”ou“ Empresa ”), A e a“ Empresa ”, Os sistemas de armazenamento de energia de longa duração anunciaram hoje que firmou um contrato definitivo para a compra e venda de um agregado de 16.000.000 de ações ordinárias da empresa a um preço de compra de US $ 2,50 por ação em uma oferta direta registrada. A Companhia também concordou em emitir em um posicionamento privado simultâneo, mandados não registrados para comprar até um total de 16.000.000 de ações ordinárias. Os mandados terão um preço de exercício de US $ 3,14 por ação, não serão exercíveis até seis meses a partir da data da emissão e expirarão cinco anos e meio a partir da data da emissão. Espera -se que o fechamento da oferta ocorra em 14 de abril de 2023, sujeito à satisfação das condições habituais de fechamento. A Companhia pretende usar os recursos líquidos dessa oferta como capital de giro para fins corporativos gerais. (A “SEC”) em 4 de março de 2022 e declarou efetivada em 25 de abril de 2022. A oferta de tais valores mobiliários na oferta direta registrada está sendo feita apenas por meio de um suplemento de prospecto que faz parte da declaração efetiva de registro. Um suplemento final de prospecto e o prospecto base que o acompanham relacionados à oferta direta registrada serão arquivados na SEC e estarão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov. de ações ordinárias subjacentes a tais mandados, não foram registradas nos termos da Lei ou as leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis. Consequentemente, os bônus de subscrição e as ações subjacentes das ações ordinárias não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma declaração de registro eficaz ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei e da Lei de valores mobiliários aplicáveis ​​que não seja uma oferta estatal. A jurisdição na qual essa oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição.

The gross proceeds to the Company from the offering are expected to be approximately $40 million, before deducting advisory fees and other offering expenses payable by the Company. The Company intends to use the net proceeds from this offering as working capital for general corporate purposes.

The securities described above (excluding the warrants and the shares of common stock underlying the warrants) are being offered and sold by the Company in a registered direct offering pursuant to a “shelf” registration statement on Form S-3 (File No. 333-263298) that was originally filed with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) on March 4, 2022, and declared effective on April 25, 2022. The offering of such securities in the registered direct offering is being made only by means of a prospectus supplement that forms a part of the effective registration statement. A final prospectus supplement and the accompanying base prospectus relating to the registered direct offering will be filed with the SEC and will be available on the SEC’s website at www.sec.gov.

The warrants described above are being offered in a private placement under Section 4(a)(2) of the Securities Act of 1933, as amended (the “Act”), and Regulation D promulgated thereunder and, along with the shares of common stock underlying such warrants, have not been registered under the Act, or applicable state securities laws. Accordingly, the warrants and the underlying shares of common stock may not be offered or sold in the United States except pursuant to an effective registration statement or an applicable exemption from the registration requirements of the Act and such applicable state securities laws.

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any of the securities described herein, nor shall there be any sale of these securities in any state or other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or other jurisdiction.

TD Cowen serviu como consultor financeiro da EOS para a oferta.